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商談フェーズ別チェックリスト

🧱 フェーズ1：リード獲得（認知・接触）

商談相手の名前・役職を把握しているか顧客の部署の組織図を確認しているか顧客の過去の取引履歴を把握しているか顧客の冠婚葬祭等の状況を把握しているか

決裁者は誰か確認済みか決裁者の承認上限金額を把握しているか顧客の懸念事項を洗い出しているか競合の提案状況を把握しているか

資料は最新かつ十分に準備されているか自社の提供価値を明確に言語化しているか想定される質問への回答を準備しているか競合の提案金額を把握しているか

本日のゴール（受注／情報収集など）を明確にしているか自社と競合の強み・弱みを比較しているか物理的な手荷物（商品サンプル、営業資料）は持参済みか今日の話題に使える雑談ネタを準備したか

次回商談日程はいつか商談内容を記録・報告する準備はあるか新規顧客を紹介してもらえそうか顧客が求めている施策は何か【補足メモ・気づき・相談内容（任意）】

Jun 21, 2025

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真下貴雅

Jun 21, 2025

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真下貴雅

Jun 03, 2025

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manhtruong

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